Questions/réponsesL'offre de gestion conseillée

Johann Devaux, vous êtes Responsable des Grands Investisseurs chez 123Venture, en quoi consiste la Gestion Conseillée ?

La Gestion Conseillée en Private Equity - ou investissement non coté - est une offre unique  lancée en 2006 par 123Venture qui permet d’investir dans des sociétés non cotées sélectionnées par  l’équipe de gestion d’123Venture pour la pertinence de leur modèle économique, leur potentiel de développement et la qualité de leur management.

Concrètement, via une convention cadre, nous proposons 4 à 6 opportunités d’investissement dans des sociétés non cotées par an à nos clients.

A qui s’adresse cette offre ?

Cette offre s’adresse d’une part aux Family Offices et aux Institutionnels – Mutuelles, Caisses de retraite… - et d’autre part à des personnes physiques ayant un patrimoine constitué et diversifié.

Ces investisseurs recherchent bien entendu de la performance mais également un investissement  alternatif aux placements classiques. Ils accèdent ainsi à un véritable  flux d'opportunités en Private Equity et ils choisissent d’investir dans les projets qui leur conviennent et  qui correspondent à leurs objectifs de gestion.

A partir de quel montant cette offre haut de gamme est-elle accessible ?

Pour les Family Offices et les Institutionnels, s'ils souhaitent investir en direct, le ticket est de 500.000 Euros.

Pour les particuliers, notre offre est accessible à partir de 50.000 Euros sous réserve d'être un investisseur averti.  Nous donnons ainsi accès à nos clients à des opérations de tailles significatives et normalement inaccessibles.

Avez-vous des exemples de réalisations ?

Depuis 2006, nos clients avertis ont pu investir dans une vingtaine d'opérations de LBO, de capital-développement ou de mezzanine. Tout récemment, nous avons ainsi proposé à nos clients d'investir dans un groupe exploitant des EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), dans un groupe de restauration haut de gamme ou dans des parcs photovoltaiques.

Quelles sont les performances de ces investissements ?

Nous proposons deux types de placement: des placements en actions (Dynamique) visant un rendement élevé avec un risque fort et des placements plus défensifs (Rendement).

Dans le cadre d’un investissement « Dynamique », c’est-à-dire en actions, nous visons des multiples proches de 2 sur la période d’investissement (3 à 7 ans) qui se traduisent par une performance annuelle comprise entre 14% et 30%. Bien entendu, cet investissement implique l’acceptation de la prise de risque inhérente à l’investissement non coté.

Pour nos investissements « Rendement », notre intervention est d’un point de vue technique un financement de type « mezzanine », c’est-à-dire que nous apportons les capitaux nécessaires à la finalisation des opérations en complément des fonds propres (actions) et  de la dette bancaire éventuelle. Notre intervention est réalisée sous forme d’Obligations Convertibles dont le rendement cible est de minimum 10% par an sur une durée de 5 ans minimum.

 
Comment faire pour rejoindre le Cercle des Grands Investisseurs Privés 123Venture ?
 
Les Family office et les institutionnels peuvent prendre contact directement avec 123Venture.

Pour les particuliers, nous avons un mode de commercialisation à la fois direct et indirect, notre offre de Gestion Conseillée en Private Equity est distribuée par nos partenaires CGPI ou Banques Privées et par 123Venture.